Прошло несколько лет с того момента, как к Калленам в последний раз наведались Вольтури, жизнь течет своим чередом, Белла счастлива с Эдвардом, и еще ни разу не усомнилась в своем выборе, да и как можно усомниться, если Джейкоб, который буквально клялся ей в вечной любви теперь ни на шаг не отходит от Ренесми, которая уже давно не маленькая девочка, а вполне созревшая девушка невиданной красоты. Карлайл все так же работает в больнице, помогая людям, Эсми присматривает за семейным очагом, мирит приемных детей, и делает все, что бы жизнь в доме текла своим, достаточно мирным чередом, но к сожалению, покой им может только сниться.
Ренесми выросла достаточно своенравной, она не отступает перед своими целями, прет на них как разъяренный бык на красную тряпку, и теперь ей стало интересно, чего же тогда, Вольтури так взъелись на ее семью, ведь про свое происхождение, а тем более про опасность новорожденных вампиров, к рядам которых причисляли девочку она практически ничего не знала, и девушка решает отправиться в Италию для выяснения отношений  со старым добрым дядюшкой Аро, который, как ни странно, в последнее время стал более спокойным и менее воинственным, Джейкоб как только можно отговаривает свою возлюбленную от этой затеи, но Несси остается непреклонной, и тогда Блэк решает, в случае чего, последовать в Вольтеру за ней.
А что же твориться в самой Италии? Мы видим новоприбывших вампиров, точнее одну вампиршу, одну, и можно сказать единственную, которая смогла заслужить внимание Маркуса, ведь известно, что после смерти Дидимы он был холоден к противоположному полу, но красавица брюнетка смогла растопить его сердце, и как выясняется, зря...
Аро подозревает ее в так сказать "измене родины", да, он стал менее воинственным, но более подозрительным, до Маркуса доходят слухи, что глава клана хочет расправиться с Элизабет, не может же он допустить этого? Конечно, не может, и у Маркуса созревает план, согнать Аро с его главного трона, и сесть на него самому, гениально, но непросто, как Маркус разберется с этим, это уже его проблемы.
В Ла-Пуш тоже не все спокойно, на просторах  пляжа появляется парочка оборотней, милая девушка, и паренек, с виду хилячок, но достаточно сильный морально, какая никакая а конкуренция, учитывая то, что эти оборотни не собираются ступать на сторону Квилетов, даже наоборот, на свой страх и риск они решают выступить против них, ибо им непонятно, как стая оборотней могла смириться с тем, что на территории рядом с ними живут вампиры, и плевать они хотели на всем известный договор. Предатели, только так они могут назвать эту стайку волков. Джэйкоб не обращает внимание на то, что твориться в Ла-Пуш, что глупо с его стороны, ведь это может обернуться для него не самыми лучшими последствиями.
На Аляске все перевернулось вверх дном, не знаю какая черная кошка пробежала между девушками, но все они переругалась, и бедный Элезар бегает между ними как между несколькими огнями, не легко приходится одному единственному вампиру мужчине в большом доме наполненном женщинами, но тут ему на подмогу приходит непонятно откуда взявшийся вампир, Назвался он Алексом, довольно простое имя, но под ним скрывается достаточно непростая личность, молодой человек в итоге оказывается избранником Тани Денали, чем удивляет всех присутствующих, ведь известно, что блондинка во первых, влюблена, да, до сих пор была влюблена в Эдварда, который сделал выбор не в ее сторону, а во вторых, отличается не простым характером, и что же из этого может выйти?